روم لخلف، رئيسة تحرير ال FT، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية. تقوم مؤسسات كبيرة مثل Credit Swiss وصندوق تقاعد BMW بدعم صندوق استثمار جديد بقيمة 320 مليون يورو يتم جمعه من قبل واحدة من أكبر مجموعات رأس المال الاستثماري في أوروبا، حيث تعمل على البحث عن جيل جديد من الشركات التكنولوجية “الفرسان السحرية” على القارة. أعلن Norrsken VC يوم الثلاثاء أنه قد أغلق صندوقًا جديدًا بقيمة 320 مليون يورو، وضم استثمارات من عائلة وراء شركة الملابس H&M، بالإضافة إلى البنوك الرائدة مثل SEB السويدية و Nordea الفنلندية.
أنشأت Norrsken بواسطة نيكلاس أدالبرث، مؤسس شركة كلارنا السويدية الرائدة في شراء الآن والدفع لاحقًا، صندوقها الأول بقيمة 100 مليون يورو في عام 2019 بهدف إظهار أن الاستثمار ذو الأثر الاجتماعي يمكن أن يحقق “عوائد تنافسية” بالإضافة إلى القيام بالخير. حتى الآن، قدمت Norrsken التابعة لستوكهولم رهانات ناجحة على الفرسان السحرية مثل شركة تصنيع البطاريات Northvolt ومجموعة الشاحنات الكترونية Einride. صرح أدالبرث قائلاً: “لم يعد هذا فرضية – لدينا ثلاثة فرسان سحريين”. قد يوفر الصندوق الجديد دعمًا مرحبًا للمشهد التكنولوجي في أوروبا، حيث انخفض تمويل الشركات الناشئة في المنطقة إثر انكماش رأس المال الاستثماري العالمي منذ الجائحة.
أصبحت السويد في السنوات الأخيرة واحدة من المراكز الرئيسية في أوروبا للصناعة الخضراء والاستثمار ذي الأثر الاجتماعي حيث يسعى مديرو الأصول لتحقيق أرباح من عملية التحول إلى الحد من انبعاثات الكربون. كانت Norrsken واحدة من أوائل مجموعات رأس المال الاستثماري التي أطلقت صندوق استثمار ذي أثر اجتماعي مبكر، يحظى بدعم من مؤسسي شركة صناعة كاندي كرش واستوديوهات Mojang Studios ودانيال ويلينغتون وكلارنا. لكن صندوقها الثاني – الذي تجاوز حجمه المستهدف الأصلي من 250 مليون يورو – جذب مستثمرين مؤسسيين كبار مثل AP1 وFolksam من السويد، وصندوق الاستثمار الأوروبي، ومجموعة KfW الألمانية.
قالت أغاتا فريمان، أحد الشركاء العامين في Norrsken: “يبحث المزيد والمزيد من مستثمري المؤسسات عن الإثراء الاجتماعي. على الرغم من أن المستثمرين في الصندوق الأخير تابعونا لفترة من الوقت إلا أنهم كانوا بحاجة إلى رؤية سجلنا. ‘أرني على الورق أنك حقًا تستطيع أن تتمشى بالكلام'”. رفض Norrsken الكشف عن أداء صندوقها الأول، لكن فريمان قالت إنها تقدم “عوائد سوقية، وحتى أكثر من ذلك”. سيتم تركيز الصندوق الجديد على أسواق Norrsken الرئيسية في الدول الاسكندنافية وألمانيا والمملكة المتحدة، وسيستثمر في مجالات مثل المناخ والتكنولوجيا الحيوية والطاقة. تعتمد معايير الاستثمار بدقة على أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
يعتبر صندوق رأس المال الاستثماري جزءًا من النظام الإيكولوجي الأوسع لـ Norrsken، الذي يشمل مراكز ريادة الأعمال الاجتماعية في ستوكهولم وبرشلونة وكيغالي، بالإضافة إلى مؤسسة تدعم عدة صناديق مختلفة بما في ذلك واحدة مركزة على شركات الشباب الأفريقية. أكد أدالبرث أن السويد استثمرت ما يقرب من 40 مرة من المتوسط العالمي في الشركات ذات الأثر الاجتماعي، ولكن مثل هذه الاستثمارات لا تزال تمثل فقط حوالي 1 في المئة. أضاف: “لن تحل مشكلة تغير المناخ من السويد. تحتاج إلى أن تنتشر هذه الحركة عالميًا”.
