تأسست شركة Blue Chip Partners بواسطة روبرت شتاينبرغ وزميله دانييل سيدر في عام 2004. ويقدر أن الشركة تمتلك أصولاً معتمدة بقيمة 1.3 مليار دولار. بدأ شتاينبرغ حياته المهنية في تخصص التخطيط الضريبي والتحضير في شركة Deloitte بعد تخرجه من جامعة ميشيغان الولايات المتحدة عام 1984 بدرجة في المحاسبة، قبل أن يقرر العودة للدراسة ليحصل على درجة قانونية من جامعة ميشيغان. عمل بعدها كمحامي للتخطيط الأموال لفترة قصيرة في أكبر شركة قانونية في ديترويت، Honigman، قبل أن يبدأ كمستشار لعملاءه الأوائل. ومنذ إنشائه لشركته الخاصة في عام 2004، استمر في جذب المزيد من العملاء وبناء شبكة من العلاقات القوية.
تركز شركة Blue Chip Partners على إقامة علاقات طويلة الأمد مع عملائها من خلال تقديم خدمات تخطيط متنوعة تشمل الاستثمارات والضرائب وتخطيط العقارات. وقد قامت الشركة بإنشاء شركات تابعة مختلفة لتخصص كل قطاع. بالإضافة إلى ذلك، تركز الشركة على تثقيف العملاء من خلال وجودها القوي على مواقع التواصل الاجتماعي وحتى إطلاق بودكاست خاص بها. وتشير إلى أن توظيف الموظفين الممتازين والاحتفاظ بهم كانا من أهم أركان نجاح الشركة، حيث يخضع كل مرشح لاختبار شخصي يهدف إلى توقع أدائه الوظيفي المستقبلي.
تتبنى Blue Chip Partners فلسفة استثمارية مستقلة تعتمد على تحقيق نمو في أرباح الأسهم. بدلاً من الاعتماد بشكل كبير على الصناديق المتداولة أو الصناديق المشتركة، يتمثل النهج الأساسي لفريق الاستثمار في الاستثمار في الشركات التي تمتلك سجلًا في دفع وزيادة التوزيعات. وتشير الشركة إلى أنها تفضل العلاقة بين الأوراق المالية والسيولة بنسبة 70/30 مع خليط من النقد والأوراق المالية الثابتة. وتعتبر الشركة أيضًا أن الاستثمار في البدائل يجب أن يكون محدودًا للحفاظ على بساطة المحفظة لدى العملاء، وتقول إنها تفضل استخدام “صناديق تداولية وصناديق استثمار متدنية التكلفة”.
تعبر شتاينبرغ عن تفاؤله تجاه اتجاه الاقتصاد الذي يعتقد أن التضخم سيظل معتدلًا، ولكنه لا يتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة. ويتوقع أن تظل الأسواق مستقرة ما لم يفرض أحد الأطراف السياسية حظرًا على النقاشات في الكونجرس. ويرى أنه خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، كان من الممكن أن يكون للبنك المركزي مواقف أكثر تحفظًا في تغيير السياسات، خاصة وأنها رفعت الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
وفي ما يتعلق بأفضل نصيحة يقدمها شتاينبرغ لعملائه، يقول: “قد تواجه عواصف ثلجية، لكن الثلج يذوب والأمور ستستمر في التحسن”. ويتذكر حديثاً أجراه مع أحد العملاء في بداية حياته المهنية، حيث بارك له لأن محفظته لم تخسر بنسبة أقل من السوق خلال فترة الانكماش، ولاحظ تعليق العميل الذي قال: “لا تخبر أبداً عميلك أنهم يحققون أرباحًا عندما يفقدون المال”.
