أعلنت دائرة المالية – أبوظبي، اليوم، عن إتمام إمارة أبوظبي بنجاح إصدار سندات خزانة مقومة بالدولار الأمريكي (يوروبوند) بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي، وقد جاء هذا الإعلان من خلال ثلاث شرائح متنوعة. وقد حظي هذا الإصدار بإقبال كبير يعكس ثقة المستثمرين بالمكانة الائتمانية الراسخة لإمارة أبوظبي، وجهودها المستمرة لتحقيق مستهدفات استراتيجية أبوظبي في المجال الاقتصادي.
وتضمن الإصدار سندات بقيمة 1.75 مليار دولار أمريكي لأجل 5 سنوات بعائد قدره 4.875%، وسندات بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي لأجل 10 سنوات بعائد قدره 0.5%، وسندات بقيمة 1.75 مليار دولار أمريكي لأجل 30 عاماً بعائد قدره 5.5%. وعلى مستوى العوائد، فقد كانت النسب 35 نقطة أساس أعلى من سندات الخزانة الأمريكية لأجل 5 سنوات، و45 نقطة أساس للعشر سنوات، و90 نقطة أساس للثلاثين سنة. وقد تمت تغطية الاكتتاب بنسبة 4.8 مرة.
هذا الإصدار حقق سعر هامش يعد الأدنى الذي تحققته إمارة أبوظبي على الإطلاق، بالإضافة إلى أنه يعد أدنى سعر تم تحقيقه من قبل أي مُصدر للسندات في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، مما يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها اقتصاد إمارة أبوظبي وثباته، حتى خلال فترات التقلبات والتحديات التي تشهدها أسواق رأس المال حالياً.
تمتلك سندات إمارة أبوظبي تصنيف AA من وكالتي التصنيف الائتماني مثل “ستاندرد آند بورز” و”فيتش”. وفي تعليق على الإصدار الجديد، أشار معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية – أبوظبي إلى أن هذا الإصدار جاء بناء على طلب قوي من المستثمرين العالميين، ويعكس نهج الحكومة المتحفظ والمثلى لإدارة الدين والسيولة على المدى الطويل.
أدار عملية إصدار سندات الخزانة مجموعة من المديرين الرئيسيين ومديري الاكتتاب، حيث شاركت بنوك مرموقة مثل بنك أبوظبي التجاري، وسيتي، وبنك أبوظبي الأول، وغيرها، مما يظهر الثقة الكبيرة التي يتمتع بها العملاء بتلك البنوك وقدرتهم على إدارة عمليات الإصدار بنجاح.
