تأسست شركة “Transcend Capital Advisors” في العام 2019 من قبل مجموعة من الشركاء بما في ذلك دانكان نيدراور، الرئيس التنفيذي السابق لبورصة نيويورك. برايان غورتشينسكي، المدير العام للشركة، هو أصله من ولاية نيويورك ودرس التمويل في جامعة بوسطن وحصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هارفارد في عام 1999. قبل العمل في إدارة الثروات، قضى أكثر من 25 عاما كمستثمر في رأس المال الخاص، حيث كان شريكًا في “فيريتاس كابيتال” ومشرفًا مشتركًا لشركة “BAML Capital Partners”، التابعة لبنك أمريكا. انضم إلى “Transcend” في عام 2021، وهي شركة تخدم أكثر من 1،000 عميل بإجمالي أصول تسليم تقدر بنحو 2.9 مليار دولار.
تقوم “Transcend” ببناء علاقات قوية مع عملائها من خلال رعايتها للاعبي الجولف الهواة تحت سن 20 سنة. بدأت هذه المبادرة الخيرية قبل عدة سنوات عندما طلب أحد الأصدقاء مساعدة في تكاليف مشاركة ابنه في بطولات الجولف، حيث قامت الشركة بتقديم الدعم المالي، وأصبحت هذه المبادرة مصدر إلهام كبير للعملاء. بفضل قرار المحكمة العليا في عام 2021 بالسماح للطلاب الرياضيين ببيع حقوق استخدام اسمائهم وصورهم لأغراض التسويق، أصبحت “Transcend” قادرة على دعم هؤلاء الرياضيين الموهوبين ماليًا. وحتى الآن، رعت الشركة سبعة لاعبين شباب في الجولف، وقد تحول أحدهم إلى احترافي.
الشركة تتميز بعمق وتنوع تجارب شركائها في مجال الاستثمارات، مما يتيح لها طرح فرص استثمارية فريدة لعملاءها من شبكاتهم القائمة. وتركز “Transcend” على الاستثمارات البديلة التي تساهم في تعزيز عوائد عملائها، وذلك من خلال الاستثمار في مجالات مثل الرهن الخاص، رأس المال الاستثماري، والعقارات. بالإضافة إلى ذلك، يستطيع الفريق الاستفادة من شبكته في مجال إعادة التأمين، خاصة في التأمين الجوي الكارثي.
من وجهة نظر الاستثمار، يرى جيكوب جروسمان، رئيس لجنة الاستثمار في “Transcend”، أن هناك حاجة لسنوات بعائدات دون المتوسط. ويشير إلى أن قيمة مؤشر S&P 500 الحالية بتسعير متوسط يبلغ 23 ضعف ربحيتها المستقبلية ليست جذابة. ويضيف غورتشينسكي أنه من الخطأ الاعتماد فقط على الأسواق العامة، مؤكدًا أن معظم الشركات في البلاد هي شركات خاصة.
وفيما يتعلق بنصائح الاستثمار، يقول غورتشينسكي إن العديد من العملاء مخصصين لمحافظ بنسبة 60/40، بينما تخصص أسر العائلات المتقدمة والمؤسسات والمؤسسات الخيرية المتحفظة نسبة تصل إلى 20-30٪ من محافظها للاستثمارات البديلة. ويؤكد على ضرورة تنويع محفظة الاستثمارات والابتعاد عن الاعتماد الكامل على الأسواق العامة.
