يعتبر كيريم زهير أحد المؤسسين والرؤساء التنفيذيين لشركة الاستشارات المحاسبية الدفترية وشركة TaxPlanIQ، وهي شركة برمجيات سحابية للتخطيط الضريبي للمحاسبين.
توضح المقالة أن ليس كل المحاسبين هم مخططون ضرائب، وهناك اعتقاد شائع بأن أي محاسب معتمد أو محترف مالي يمكنه التعامل مع التخطيط الضريبي. ولكن الحقيقة هي أن القليلين من المحترفين مؤهلون لإعداد الضرائب، ويقل قليلون عنهم في تخصص التخطيط الضريبي.
تقوم المقالة بشرح أدوار المحاسبين والماليين المعتمدين، مثل محللي الحسابات العامة (CPAs) والوكلاء المحاسبين (EAs) وخبراء التخطيط المالي المعتمدين (CFPs).
يشير المقال أيضًا إلى الحاجة الملحة للتخصص في هذا المجال، حيث يتفاوت تدريب وتخصص هؤلاء المحترفين بشكل كبير، ويعتبر العثور على شخص متخصص في التوجيه الضريبي فرصة حقيقية للعثور على النصائح المالية والاستراتيجيات الرائعة.
يقدم المقال مفهوم المحاسب الحصة، الذي يتخصص في تخطيط الضرائب ويقدم النصائح المالية المخصصة وطرق التسعير. ويقارن بين المحاسب الحصص والمحاسب العام.
يشير المقال إلى أهمية اختيار المحاسب المناسب ويقدم أسئلة تساعد في تحديد ما إذا كان المحاسب فعلاً متخصصاً في التخطيط الضريبي. كما يبين الفرق بين توجيهات الضرائب والتخطيط الحقيقي للضرائب.
ينص المقال على ان التخطيط الضريبي هو عملية دقيقة تتطلب تفرغ وإبداع، وتساعد في تخفيض الضرائب بدلاً من الاستعداد لدفعها، وهو كأن يقوم المخطط الضريبي بتحديد سبل لتقليل الضريبة المتوجبة فعليًا.
