صدرت أحدث تقارير عن شركة إدارة الأصول المالية يو بي إس، حيث كانت أسوأ شركة مبيعات في أوروبا في شهر أبريل، مما يشير إلى أن الشركة تواجه تحديات في تحقيق انتعاش متباين بعد استحواذها على البنك السويسري كريديت سويس. في الشهر الماضي، تعرضت أكبر شركة إدارة أصول في سويسرا لتدفقات صافي بقيمة 3.6 مليار يورو، بعد أن كانت هناك سحب بقيمة 430 مليون يورو في شهر مارس.
وفقًا لبيانات مورنينج ستار، يتوقع الشخص القريب من يو بي إس أن تحتوي التدفقات في أبريل على تقلبات بينما تقوم الشركة بدمج منتجات كريديت سويس. توجه بصيلي، أخصائي الاستثمار في مورنينج ستار، إلى أن بعض التدفقات تعكس تحولات تخصيص الأصول من الأعلى إلى الأسفل في قنوات إدارة الثروات الخاصة لدي يو بي إس.
منذ الاكتمال الكامل للاستحواذ على كريديت سويس في يونيو الماضي، يعمل يو بي إس على خطة الانتقال الخاصة به لجمع نطاقات الصناديق للمديرين التنفيذيين الاثنين، بما في ذلك إغلاق الصناديق التي لن تُضم في مجموعة منتجات الشركة. ومع ذلك، بدأت التدفقات لنطاق الصناديق الأوروبية المجمعة في الانخفاض في الشهر الماضي وتفاقمت في أبريل.
وفي الشهر الماضي، تعرضت يو بي إس لتدفقات بقيمة 1.6 مليار يورو، بينما كريديت سويس شهدت تدفقات بقيمة 2 مليار يورو. ومع ذلك، تظل التدفقات صافية الإيجابية للبيت السويسري للصندوق على مدار العام حتى الآن، حيث جنت يو بي إس تدفقات تبلغ 8.4 مليار يورو وكريديت سويس تواجه سحب صافية بقيمة 5.8 مليار يورو خلال الأشهر الأربعة الأولى.
فيما يتعلق بأنواع الصناديق، تعرضت صناديق المعادن الثمينة إلى أكبر تدفقات سلبية في أبريل، مع مغادرة 4 مليار يورو. وقد تعرضت إنفسكو بصورة كبيرة، حيث كانت هناك تدفقات بقيمة 660 مليون يورو من منتجها للسلع التجارية، بينما تعرضت أيضًا أموندي وآي شيرز وإدبليو إس لتدفقات أسولبية تزيد عن 350 مليون يورو لكل واحدة من صناديق السلع التجارية الذهبية لديها.
على الصعيد العام، تلقت الصناديق المتبادلة الأوروبية وصناديق التبادل المتداول تدفقات بقيمة 11.5 مليار يورو في أبريل، مع تدفق 13.4 مليار يورو إلى الصناديق السلبية، مقابل 1.9 مليار يورو خارج الصناديق التي تديرها بصورة نشطة. تابعت صناديق الدخل الثابت كأفضل صنف داخل الأصول من حيث تدفق الاستثمارات، مجذبة تدفقات صافية بقيمة 25.5 مليار يورو، بينما تعرضت صناديق الأصول المالية المتعددة لأكبر تدفقات سلبية، بقيمة 6.1 مليار يورو.
