الخبير المالي الأميركي تود بوهلي يُجري محادثات متقدمة لشراء شركة الائتمان الخاصة الأوروبية هايفين كابيتال مانجمنت، وفقًا لمصادر مطلعة. إذا تمت الصفقة، فسيمنح ذلك لشركة إيلدريدج إندستريز التابعة لبوهلي قدمًا في السوق الأوروبي السريع النمو لتمويل الشركات الخاصة، وهو يعتمد على استثماراته التي تشمل التأمين وإدارة الأصول والتكنولوجيا والإعلام والعقارات. هايفين يدير أصولًا تزيد عن 30 مليار يورو، عبر قروض مباشرة وفرص خاصة وائتمان عالي العائد. تقدر الصفقة المقترحة قيمة هايفين بأكثر من مليار يورو. إيلدريدج لم ترد على طلب للتعليق. في حين رفضت هايفين، التي تتخذ من لندن مقرًا لها، التعليق.
قد ازداد حجم السوق الائتماني الخاص في السنوات الأخيرة بعد ابتعاد بعض البنوك عن التمويل في أعقاب الأزمة المالية العالمية. تقدِّر صندوق النقد الدولي حجم صناعة الائتمان الخاص العالمية بأكثر من تريليوني دولار، معظمها في الولايات المتحدة، مما ينافس سوقي الإعلانات عالية العائد والقروض ذات الرهن المرتبة. تراجع بعض البنوك من السوق التمويلية دفع بعض الشركات التي بدأت كشركات إستحواذ، مثل بلاكستون وKKR، إلى تطوير أذرع كبيرة للائتمان الخاص. في الوقت نفسه، قامت شركات إدارة الأصول مثل فرانكلين تمبلتون بشراء شركات ائتمان خاص بهدف الربح من الطلب المتزايد على هذا النشاط.
تأسست هايفين في عام 2009 على يد مصرفيين سابقين في جولدمان ساكس، بدعم من شركة رأسمال خاصة تاوربروك كابيتال بارتنرز. في عام 2017، باع عدد من المستثمرين بما في ذلك تاوربروك هايفين للمؤسسة البريطانية لإدارة الاستثمارات بريتيش كولومبيا، وهي خطة تقاعد كندية. منذ ذلك الحين، أضعفت هايفين أصولها إلى أكثر من 30 مليار يورو، وتوظف الآن أكثر من 200 شخص في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا. في العام الماضي، جمعت الشركة أكثر من 6 مليار يورو لصندوقها الأكبر، الذي يقرض الشركات الخاصة.
إن استحواذ بوهلي على هايفين يدعم استراتيجية إيلدريدج إندستريز للتوسع في أسواق التمويل الخاصة الأوروبية، وذلك بعد مشتريات استراتيجية مثل شراء نادي تشيلسي لكرة القدم مقابل 4.25 مليار جنيه استرليني. يوجد لدى بوهلي أيضًا حصة في فريق لوس أنجلوس دودجرز للبيسبول وفريق لوس أنجلوس ليكرز لكرة السلة. من المتوقع أن يعزز هذا الاستحواذ مكانة بوهلي في عالم الاقتصاد والرياضة، ما يجعله قوة مؤثرة في هذه الصناعتين.
من خلال هذا التحرك، يعكس توجه شركات الاستثمار نحو سوق الآئتمان الخاص، ويعكس أيضا اهتمام المستثمرين المتزايد بالقطاع. يعزز هذا التوجه التوجه نحو الائتمان الخاص واستراتيجية جمع الأموال واستثمارها بشكل فعال، كما يمكن الاستفادة من تباين العائد والحصول على فرص استثمارية جديدة. تعكس هذه الصفقة نمو القطاع الخاص في تمويل الشركات وتوجه الشركات نحو تنويع أنشطتها واستثماراتها في هذا القطاع الواعد. يتوقع أن تعزز هذه الصفقة أداء إيلدريدج إندستريز وتضيف لها مزيدًا من التنوع والقوة في السوق الأوروبية.
