أعلنت شركة سبينس 1961 هولدينج بي إل سي، اليوم الأربعاء، عن استكمال صياغة سجل أوامر الاكتتاب بنجاح للطرح العام الأولي في سوق دبي المالي وتحديد سعر الطرح النهائي لأسهمها بقيمة 1.53 درهم للسهم الواحد. وقد بلغت حصيلة عوائد الطرح حوالي 1.38 مليار درهم، وستبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج حوالي 5.51 مليار درهم.
شهد الطرح طلبًا كبيرًا من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، مما أدى إلى تسجيل فائض اكتتاب بحوالي 64 مرة لجميع الشرائح مجتمعة. وقد بلغ فائض الاكتتاب في طرح المستثمرين المؤهلين بأكثر من 68 مرة، بينما بلغ إجمالي العوائد للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات أكثر من 1.9 مليار درهم.
الشركة قد أبقت على حجم الطرح المكون من 900 مليون سهم، أي ما يعادل 25% من إجمالي رأس مال الشركة المصدر. وتعتقد سبينس أن سعر الطرح النهائي يوفر عرضًا قيمًا مجزيًا للمستثمرين، وتتوقع استمرار النمو في الأسواق الجذابة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكدت الشركة أهمية الإقبال القوي من المستثمرين، حيث يمثل الطرح العام الأولي فرصة للاستثمار في الشركة والمشاركة في نموها في الأسواق الجذابة والأسرع نموًا في دول مجلس التعاون الخليجي.
ستتم إعلام المستثمرين الذين شاركوا ضمن الشريحة الأولى بالأسهم المخصصة لهم عبر رسالة نصية يوم الثلاثاء 7 مايو 2024، بينما من المتوقع بدء عملية إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة في نفس التاريخ.
من المتوقع أن يتم استكمال عملية الطرح وقبول الإدراج يوم الخميس 9 مايو 2024 تحت الرمز SPINNEYS ورقم التعريف الدولي AEE01377S248، وذلك حسب ظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
