أعلن بنك الشارقة عن اختياره كمدير إصدار رئيسي مشترك ومدير سجل اكتتاب لعملية إصدار صكوك بقيمة 300 مليون دولار لصالح بنك الكويت الدولي ، وهذا يأتي في إطار تعزيز الحضور الإقليمي والمحلي للبنك. يعد هذا الإصدار الأول من نوعه بالدولار منذ 2021، وهو الإصدار الثالث للبنك في الأسواق العالمية لرأس المال بالدولار.
تلقت الصفقة اهتمامًا كبيرًا من قبل المستثمرين الدوليين والإقليميين ، حيث تم تغطية الإصدار بأكثر من الضعف مما يبرز الثقة في أساسيات KIB ونزعتها الائتمانية. تم تسعير الإصدار بعائد 6.625% سنويًا ، وهو أقل ب 37.5 نقطة أساس من السعر الاسترشادي الأولي.
أكد محمد خديري الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة سعادته بالمشاركة في هذا الإصدار ، مشيرًا إلى تزامن دور البنك مع احتياجات العملاء وقدرته على القيادة في صفقات أسواق رأس المال على مستوى الإقليم. وأضاف أن هذا الإصدار يعكس قدرة بنك الكويت الدولي على الوصول إلى أسواق الصكوك بفعالية والثقة المستمرة للمستثمرين في قوته المالية وأدائه التشغيلي.
تم تسعير الإصدار بفارق 195 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية ، مما يعتبر معيارًا جديدًا لأقل فارق تم تحقيقه في إصدار ضمن الشريحة الأولى لقاعدة رأس المال في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. يشكل هذا النجاح إضافة جديدة لتاريخ وإنجازات بنك الشارقة في تقديم حلول تمويلية قيمة للشركات والمؤسسات المالية.
من الجدير بالذكر أن البنوك الدولية والإقليمية الأخرى شاركت في هذه الصفقة وقامت بدعمها، مما يعكس الثقة المشتركة في الاستدامة والنمو المستقبلي لبنك الكويت الدولي. يعد هذا الإصدار خطوة هامة في تطوير وتعزيز الحضور الدولي والإقليمي للبنك، وسيساهم في تحقيق أهدافه الاستراتيجية وتقديم خدمات مالية مبتكرة لعملائه.
