شركة FIS الرائدة في تكنولوجيا المال في Jacksonville ، فلوريدا ، والتي تبلغ من العمر 56 عامًا ، قد قامت بإطلاق منصة جديدة تسمى Atelio لمساعدة عملائها في المصارف الإقليمية على تقديم منتجات مالية محدثة مثل حسابات الودائع والفواتير عبر الإنترنت للشركات الأخرى. فإلى البنوك الإقليمية الذين يحاولون البقاء على قيد الحياة في عصر الرقمنة ، استراتيجية شراكة مع الشركات غير المصرفية تصبح أكثر شيوعًا بشكل متزايد ، مما يمكنها من تقديم منتجات مالية ، وهو الاتجاه الذي تحاول FIS الاستفادة منه من خلال برنامجها الجديد Atelio.
التهديد الذي تواجهه البنوك يكمن في عدم قدرتها على تقديم طرق سريعة ومرنة للأشخاص لفتح الحسابات ، تصرح Tarun Bhatnagar ، الرئيس لمنصة ومنتجات الشركة في FIS. هناك تهديدات قائمة على الوجود وهناك أيضًا فرص قائمة على الوجود.
خلال السنتين الماضيتين ، تم إغلاق 250 بنكًا في الولايات المتحدة ، حسبما لاحظ Bhatnagar في عرضه في يوم المستثمرين لدى FIS. تواصل تراجع قطاع الخدمات المصرفية في الولايات المتحدة نظرًا للزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة التي فرضها الاحتياطي الفيدرالي خلال السنتين الماضيتين ، مما أوجد وضعًا صعبًا للبنوك الصغيرة حيث تواجه خسائر غير محسوسة على محافظ السندات الخاصة بها. بالإضافة إلى ذلك ، تغادر الودائع البنوك الإقليمية حيث يلجأ المستهلكون إلى بدائل مثل حسابات التوفير عالية العائدات أو الودائع التجارية أو صناديق السوق النقدي. من أجل الحفاظ على الودائع والبقاء تنافسية في عالم رقمي متزايد ، يقول عملاء البنوك في FIS إنهم بحاجة إلى تحديث مجموعات منتجاتهم وتقديم تجارب تكنولوجية سلسة تجذب المستهلكين.
شركاء إطلاق منصة Atelio تتضمن بنك KeyBank من مدينة كليفلاند في ولاية أوهايو ، وشركة القروض الطلابية College Ave ، وشركة RoyalPay لمدفوعات الرعاية الصحية. يستخدم KeyBank Atelio لتقديم منصة إدارة حسابات للعملاء التجاريين ليتبعوا الحسابات الفرعية التي قد يكونون لديهم عبر منظمتهم. تستخدم College Ave المنصة لبطاقة Ambition Card ، وهي بطاقة ائتمان مؤمنة لطلاب الكليات من أجل بناء الائتمان. وتستخدم RoyalPay Atelio لتقديم الدفع بواسطة البنك ، وهو طريقة دفع حيث يقوم العميل بدفع الفاتورة مباشرة من حسابه المصرفي إلى حساب التاجر. تخطط FIS لمواصلة توسيع المنتجات المتاحة من خلال Atelio لتشمل في النهاية كل شيء بدءًا من الإقراض العقاري وحسابات السمسرة إلى حسابات الخزينة.
وبما أن الضغوط على صناعة البنوك تزداد ، فإن البنوك الإقليمية قد استغلوا الفرصة للشراكة مع شركات التكنولوجيا المالية بهدف الحصول على عملاء وودائع جديدة من خلال الوسائل الرقمية ، دون الاعتماد على الفروع التقليدية. ومع ذلك ، قد أوقعت العمل السريع أحد البنوك في مياه ساخنة أمام المسؤولين الذين يشككون في هذه الصناعة المتنامية. وقد تعرضت Blue Ridge Bank و Cross River Bank و Sutton Bank و Piermont Bank وغيرها لإجراءات تنفيذية تنظيمية من قبل الهيئة الاتحادية لضمان رصد الودائع التي تتهمهم بالإهمال في الرقابة على شراكاتهم مع شركات التكنولوجيا المالية خلال السنتين الماضيتين. تعتقد FIS ، الشركة المدرجة في البورصة والتي تبلغ قيمة سوقها 46 مليار دولار ، أن تاريخها الطويل كمورد تكنولوجي للبنوك سيمكنها من تجنب مصير مماثل. تصدرت أسهم FIS المدرجة في بورصة NYSE في العام الحالي 21% مقابل حوالي 9% لمؤشر S&P 500.
يهدف FIS، بالإضافة إلى مساعدة عملائها في البنوك الإقليمية على تقديم منتجات موجهة رقميًا أولاً، إلى تمكين شركات غير بنكية بما في ذلك التجار ومطوري البرامج أو البنوك الجديدة مثل Chime أو Monzo من تقديم منتجات مالية لعملائها النهائيين من خلال Atelio. يشار إلى الاتجاه الذي يتمثل في تقديم المنتجات المالية من قبل شركات غير بنكية باسم التمويل المضمن. وغالبًا ما يتم تمكينها من قِبل مزودي خدمات البنكية كخدمة توفير الخدمات المصرفية الذين يساعدون في ربط شركات غير بنكية بالتكنولوجيا والشركاء المصرفيين اللازمين لتقديم المنتجات مثل القروض بمواصلة الدفع أو حسابات الودائع أو بطاقات الخصم.
ستتنافس منصة FIS مع منافسها الوثيق Fiserv في مجموعة منتجات التمويل المضمنة بما في ذلك إصدار بطاقات الخصم والإقراض عند نقاط البيع. يقول Sunil Sachdev، رئيس التمويل المضمن في Fiserv ، أنه في عصر الرقمنة ، ستحتاج المؤسسات المالية إلى التحرك ما وراء الاعتماد على العلامة التجارية الخاصة بهم وروابط المجتمع لجلب عملاء جدد.
يقول Sachdev: “إن الجيل القادم يفضل استهلاك الخدمات المالية والقدرة على الاستفادة منها من العلامات التجارية التي يتفاعلون معها اليوم”. “إنهم لا يفرقون كثيرًا بين العلامة التجارية التي تقدم بطاقة ائتمان والمؤسسة المالية التي تقدم تلك البطاقة”. وحيث أن FIS قد باعت عملياتها الجارية إلى WorldPay لشركات الاستثمار الخاصة في بداية العام ، إلا أنها تخطط للاستفادة من علاقتها الوثيقة مع الشركة لبيع منتجات Atelio للتجار.
وتنافس FIS ليس فقط مع Fiserv، بل ستواجه أيضًا شركات الخدمات المصرفية كخدمة البنوك مثل Unit أو Synctera، وكذلك الشركات الجديدة التي تقدم هذه الخدمات ولديها تراخيص مصرفية مثل Lead Bank و Column. تأتي المنافسة الإضافية من شركات معالجة الدفع التي توسع خدماتها لمساعدة التجار على إطلاق منتجات مالية. تقوم TabaPay، على سبيل المثال، بتخطيط لمساعدة التجار الخاصة بها على تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات المالية بما في ذلك القروض بدفعة واحدة أو البطاقات الائتمانية المؤمنة من خلال الحصول على تراخيص الإقراض والسمسرة لشركة Synapse التي تعمل تحت حماية التصفية الإدارية. وبالمثل، تقدم Marqeta خدمات إصدار البطاقات للشركات التي تجهز معاملاتها المالية.
على الرغم من موقع الويب الذي يشيد بمصداقيتها المثبتة كشركة تكنولوجيا مالية ، ليس لدى FIS البالغة من العمر 56 عامًا سمعة لديها أكثر مرونة تقنية أو تصميمًا مصقولًا من منافسيها الناشئين. Atelio هو محاولة الشركة لمطابقة التجربة التكنولوجية التي يتوقعها العملاء والمستهلكون على حد سواء.
يقول Roy Ng ، الضابط التنفيذي العام للمنصات والشركات في FIS: “معظم شركات البرمجيات الأمنية لدينا كانت قد بنيت بشكل أكثر توحيدًا ، هذا هو الشكل الذي بنيت عليه هذه التكنولوجيا”. “مع إطلاق Atelio ، نقدم سرعة ومرونة لم يسبق رؤيتهما في هذا السوق”.
