تعتبر البدائل من مقتنيات المستثمرين المؤسسيين لعقود من الزمن، ولكن الآن، وأكثر من أي وقت مضى، يوجد تقاطع لعوامل تفتح الطريق للمستثمرين الفرديين ليكونوا سائقي النمو عبر مناظر البدائل في المستقبل. نلقي نظرة على العوامل التي تجمع بين المستثمرين الفرديين والبدائل.
تتضمن النقاط الرئيسية:
– يتزايد الثروة الفردية ويزداد اهتمام كل من المستثمرين الثريين وأصحاب الثروات العالية بالاستراتيجيات البديلة والأسواق الخاصة.
– ثلاثة فئات من المستثمرين تظهر علامات على نمو كبير هي النساء، والمستثمرون لأول مرة، والأثرياء ذوو الدخل المتوسط.
– تطورت ونمت الائتمان الخاص بشكل هائل على مدى العقد السابق.
– يوفر الأصول مالية الخاصة ما يريده المستثمرون الفرديون: المزيد من السيولة والشفافية.
– عدم اليقين في السوق والتحولات الاقتصادية الجذرية تعزز دور البدائل داخل محفظة متنوعة.
يبدي الثروة المتزايدة طلبًا للنصائح والمنتجات المتطورة
– لقد كان المستثمرون ذوو الدخل الفائق ومستثمرو الرأسمال العالي لفترة طويلة من المستثمرين النشطين عبر مناظر البدائل. الاستثمارات البديلة هي الأولوية الرئيسية لنسبة 49% من مكاتب العائلات في أمريكا الشمالية، بينما تخطط 34% منها لزيادة التخصيصات إلى الائتمان الخاص.
– ومع زيادة الثروة عبر شرائح المستثمرين الفرديين، يزداد الطلب أيضًا على بدائل بشكل أوسع. من المتوقع أن تنمو الثروة الفردية بنسبة 40% بين عامي 2020 و2025، ويُفترض أن تمثل هذه النمو أكبر اضطراب لإدارة الثروات على مدى عقود حيث يتم ملء الفجوة بين التجزئة وأصحاب الثروات العالية بواسطة شريحة ثرية ناشئة، كثير منهم مهتمون بالمزيد من النصائح والمنتجات المتطورة، بما في ذلك البدائل.
– كما أن نقل الثروة الضخم في طريقه إلى الأسواق الخاصة.
– الدائنون الخاصون قد استحكموا وأثروا بشكل كبير على مدى العقد الماضي
– اشتهرت “الكرديت الخاص” بتشكيلها ونموها بشكل كبير خلال العقد الذي يلي الأزمة المالية العالمية.
– يتزايد الاهتمام بالأسواق الخاصة بالعامة، بما في ذلك الأصول الحقيقية مثل الغابات والزراعة، على جانب آخر، من المتوقع تخصيص تقريبًا 1.3 تريليون دولار من الرأسمال الخاص للأصول الخاصة بحلول عام 2027، حسب تحليل من مزود بيانات البدائل Preqin.
– والأصول الحقيقية هي الأكثر عدم سيولة من الاستثمارات البديلة مع فترات إغلاق طويلة غالبًا تزيد عن 10 سنوات.
– إذاً، من المهم الشراكة مع شركة استثمار عالمية لديها سجل مؤكد من التشغيل عبر أسواق البدائل لضمان النجاح على المدى الطويل.
