أعلنت شركة إنفستكو عن إطلاق أول صناديق تداول متداولة للسندات ذات الاستحقاق الثابت للمستثمرين الأوروبيين ، وانضمت بذلك إلى شركات مثل بلاك روك و دبليو اس و أموندي التي تقدم منتجات مماثلة. وتتضمن عروض Ucits الأولية لهذا النوع من صناديق أموال الاستثمار المتداولة خمس استراتيجيات تقدم تعرضًا لسندات الاستثمار ذات الجودة الاستثمارية بالدولار.
تتوفر صناديق إنفستكو الجديدة المدرجة في جزيرة أيرلندا باستحقاق يتراوح بين عامي 2026 و 2030 ، في لندن وميلان وزيوريخ. حسبما ذكرت الشركة المدرجة في نيويورك، تستهدف المنتجات المستثمرين الذين يسعون لـ “استغلال عائدات اليوم العالية والذين قد يكونون يبحثون في تخصيص ملفات الأصول لديهم أو تدفق المداخيل”. تتوفر صناديق الصناديق المتداولة بفئات حصص متراكمة وموزعة وتفرض رسوم سنوية بنسبة 0.1 في المئة.
تستثمر المنتجات، التي تتبع جميعها مؤشرات بلومبرغ، في الأوراق المالية التي يكون لها قيمة إجمالية لا تقل عن 300 مليون دولار ومدى نضوج فعال خلال العام الأخير من تاريخ استحقاق الصناديق المتداولة بأجل محدد. يتم استبعاد المرفقين المتورطين في “أنشطة تجارية مثيرة للجدل” أو يواجهون “أزمة شديدة” تتعلق بمسألة بيئية أو اجتماعية وتوزيعية من المؤشرات.
قال جاري بوكستون، رئيس صناديق ETF واستراتيجيات مؤشرها لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في إنفستكو: “غالبًا ما يستخدم المستثمرون المؤسسيون استراتيجية يقومون فيها ببناء محفظة من السندات التي تنتج تدفق دخل يتطابق تقريبًا مع التزاماتهم.” وأضاف أن صناديق ETF الجديدة توفر لجميع المستثمرين “الأدوات لإنشاء استراتيجية مشابهة ولكن بفوائد إضافية من التنوع الأكبر وشفافية التداول وكفاءة هيكل ETF”.
وقال بول سيمز، رئيس إدارة المنتجات للاستثمار في الدخل الثابت وسلع ETF في الشركة، إن المستثمرين يمكنهم استخدام صناديق ETF “للتخطيط المالي على المدى الطويل من خلال ما يُعرف باسم تداول السندات”. تعد Ignites Europe خدمة إخبارية تنشرها FT Specialist للمحترفين العاملين في صناعة إدارة الأصول. تتوفر الإصدارات التجريبية والاشتراكات على igniteseurope.com.
