تعتبر الأسهم المشددة من قبل السوق مثل الملابس المصممة التي تجدها على رف التخفيضات. قد تكون محاطة بالعديد من الأزياء السيئة، ولكنها مع ذلك مُقَدرة بشكل فعال على الرغم من وجود إمكانيات كبيرة للربح.
في هذه المقالة ستتعرف على كيفية معرفة ما إذا كانت الأسهم مشددة من القيمة وستقابل ست أسهم غنية بالقيمة تستحق النظر فيها في مايو 2024.
تتضمن تحديد الأسهم المشددة من القيمة عادةً تحليلاً فنياً للمقاييس المالية بالإضافة إلى التقييم النوعي لنموذج الأعمال والبيئة التنافسية والصناعة. يمكن أن يبدأ الاستعراض المالي بالمقارنات بين الأقران والتاريخية لمؤشرات التقييم الشهيرة، مثل نسبة السعر إلى الأرباح (P/E)، ونسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P/B)، ونسبة السعر إلى المبيعات (P/S). كما يمكن أن يشمل تحليل هيكل الرأسمال، واتجاهات النمو، وآفاق الأعمال.
وتتركز منهجية اختيار هذه الأسهم على مؤشرات التقييم. تشمل معايير الفحص ما يلي:
نسبة PEG أقل من 1. تعتبر نسبة PEG نسبة P/E للسهم مقسومة على معدل نمو الأرباح. كلما كانت أقل كان أفضل. تشير القيم دون 1 عموماً إلى أن السهم مُقدَر بأقل من قيمته الحقيقية.
نسبة P/B أقل من 2. تقارن هذه النسبة بين قيمة السوق للشركة وقيمتها الدفترية. كما هو الحال مع نسبة PEG، كلما كانت النسبة أقل كان أفضل. يُفضل المستثمرون بقيمة أن تكون نسبة P/B أقل من 1. باستخدام 2 كحد أقصى يوفر الخيارات بشكل أوسع مع استبعاد الشركات المُستَقَرة المحتملة.
نمو Ebitda خلال الـ 12 شهرًا الماضية أكثر من 25%. Ebitda هي الأرباح قبل الفوائد والضرائب واستهلاك الاهلاك. إنها قياس للأرباح والتدفق النقدي. يساعد تحديد البحث على الشركات ذات النمو الأخير في Ebitda في التخلص من الأسهم التي تعاني من أداء عملي ثابت.
نمو EPS خلال الـ 12 شهرًا الماضية أكثر من 25%. هذا المتطلب، مثل المتطلب السابق، يبقى التركيز على الشركات الناجحة.
تقييمات إيجابية من المحللين. يقدم المحللون رأيًا ثانيًا مفيدًا لتحقق من البحث الخاص بك.
بحسب مصفاة أسهم Tradingview، يلبي حوالي 65 سهمًا من سوق ناسداك ومؤسسة تداول نيويورك هذه المؤهلات. أما الست أسهم في الأسفل فهي الأكبر من بين 65 من حيث رأس المال السوقي. أصغر الفرقة لديها قيمة سوقية تبلغ 22.4 مليار دولار، لذلك لا توجد أسهم صغيرة أو منتصفة الحجم مدرجة.
فريق العمل في مجلة Forbes قام بحساب الأرقام، وأجرى البحث، وقام بالتحليل ليوفر لك بعض أفضل الأماكن لكسب المال في عام 2024. قم بتحميل أكثر تقرير شعبية من فوربس، 12 سهمًا للشراء الآن.
أهم الأسهم الست المقدرة في مايو 2024
تتضمن هذه الجدول القيم الست من الأسهم الامريكية التي تبدو فرصًا جيدة في منتصف عام 2024. لمزيد من أفكار الاستثمار، انظر أيضا قائمتنا لأفضل أسهم عام 2024.
هامش استخدام البيانات: مورنينج ستار، تريدنجفيو.
يرجى الملاحظة بأن أربع شركات من هذه الشركات مقراتها خارج الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، إن إحدى هذه الشركات هي الثقة في التحرير العقاري (REIT). تأتي الأسهم الدولية وREITs مع مخاطرها الخاصة، والتي قد لا تكون مناسبة لمحفظتك. خذ ذلك كفرصة لمزيد من الأبحاث لمساعدتك في تحسين منهجية الاستثمار الخاصة بك.
1. شركة تويوتا موتور ADR (TM)
سعر السهم: 234.20 دولار
نسبة PEG: 0.14
نسبة P/B: 1.37
نمو Ebitda: 40.7٪
نمو EPS: 73.3٪
عائد الأرباح: 1.8٪
لمحة عن تويوتا
تقوم تويوتا بتصميم وبناء وبيع المركبات في جميع أنحاء العالم. تمتلك الشركة عمليات واسعة في الولايات المتحدة لكنها مقرها اليابان.
لماذا TM هو أفضل اختيار
خلال السنة الماضية، حققت تويوتا مكاسب ملحوظة في Ebitda وEPS. ويعود الدافع الرئيسي إلى مبيعات المركبات الهجينة الكهربائية القوية مع تقليل التكاليف. لم تفوت هذه المكاسب الأرباح المستمرة التي حققتها الشركة. حتى الآن، ارتفع سهم TM حوالي 28٪ منذ بداية السنة.
على الرغم من هذه المكاسب الأخيرة، تبقى مؤشرات تقييم الشركة معقولة. سيقدر المستثمرون القيمة أيضًا أن TM كانت تاريخيًا سهمًا منخفض الاضطراب.
