أعلنت خدمة “آي.إف.آر” لأخبار أدوات الدخل الثابت عن بدء السعودية بيع صكوك بالحجم القياسي على 3 شرائح بآجال 3 و6 و10 سنوات، مع تحديد السعر الاسترشادي المبدئي للصكوك. تم تعيين بنوك بي.إن.بي باريبا وسيتي وغولدمان ساكس منسقين ومديري دفاتر مشتركين لإدارة بيع أدوات الدين.ووقعت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني على رفع تصنيف السعودية إلى Aa1 من Aa2، مشيرة إلى تحسن القدرة على التنبؤ بالقرارات الحكومية التي تؤثر على القطاع الخاص.
في إصدار سابق، تم إصدار سندات مقومة بالدولار بقيمة 12 مليار دولار في شهر يناير الماضي. وأكدت وكالة “فيتش” أيضًا في تقرير لها أن سوق الديون في السعودية ما زالت تنمو ومن المتوقع أن تصل إلى 360 مليار دولار في نهاية عام 2023. ووفقًا لأرقام خطة الاقتراض السنوية لعام 2024، تقدر السعودية حاجتها التمويلية لهذا العام بنحو 23 مليار دولار.
من المهم ملاحظة أن الحجم القياسي لإصدار الصكوك عادة ما يكون لا يقل عن 500 مليون دولار. ويتم تقسيم الصكوك إلى شرائح بآجال مختلفة، حيث تم تحديد الأجال لهذا الإصدار بـ 3 و6 و10 سنوات. وبالإضافة إلى ذلك، تم تحديد السعر الاسترشادي المبدئي لكل شريحة بناءً على نقاط الأساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.
يعكس هذا الإصدار الثقة المتزايدة في الاقتصاد السعودي وقدرته على جذب الاستثمارات الخارجية. كما يظهر تحسنًا في تصنيف الائتمان للبلاد من قبل وكالة “موديز”، الأمر الذي يعزز مكانتها في الأسواق المالية العالمية. يأتي ذلك في إطار جهود السعودية لتعزيز التمويل وتلبية احتياجاتها التمويلية لتنفيذ مشاريع تنموية واقتصادية مستقبلية.
