روابط Editor’s Digest ليست مجانية. قامت رولا خلف، رئيس تحرير الصحيفة المالية، باختيار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية. شهدت شركة سانت جيمس بلايس انخفاضا حادا في التدفقات الصافية خلال الربع الأول حيث يتصارع مدير الثروة مع سحب العملاء لأموالهم والمدفوعات المحتملة لتعويض العملاء. قالت الشركة إن التدفقات الصافية انخفضت إلى أكثر من 700 مليون جنيه في الأشهر الثلاثة حتى نهاية مارس، مقارنة بنحو 2 مليار جنيه قبل عام. وقال مارك فيتزباتريك، الذي أصبح الرئيس التنفيذي لشركة SJP في نهاية العام الماضي، إن معدل سحب العملاء لأموالهم كان في “مستوى مرتفع”، معبرا عن انخفاض عام في الصناعة نتيجة لاستمرار العملاء في “اللجوء إلى التوفير من أجل تلبية احتياجاتهم المالية المستمرة”.
ومع ذلك، أفادت Hargreaves Lansdown، أكبر موقع استثمار ذاتي في المملكة المتحدة، بـ 1.6 مليار جنيه من التدفقات الصافية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام في الثلاثاء، مواكبة للعام الماضي. وأعلنت منافستها SJP Quilter الأسبوع الماضي عن 810 مليون جنيه من التدفقات الصافية خلال الربع، مقارنة بضعف العام السابق. تأتي أحدث أرقام لـ SJP بعد عام مضطرب لأكبر مدير ثروة في المملكة المتحدة، حيث انخفض سعر سهمها بأكثر من 60 في المئة. وأعلنت المجموعة خلال العام عن إعادة هيكلة كبيرة لرسومها للامتثال للوائح جديدة وضعتها نصائح المستهلك التي دخلت حيز التنفيذ في يوليو الماضي وتهدف إلى مساعدة العملاء على الحصول على قيمة عادلة.
وفي يوم الثلاثاء، قالت SJP “تواصلت في النهج” مع خططها لتطبيق الرسوم الجديدة، التي لن تشمل بعد العقوبات على الانسحاب المبكر. أجرى فيتزباتريك أيضًا استعراضًا للأعمال بعد أن تقلصت الأموال المتدفقة إلى صناديق المجموعة والمنتجات الأخرى بنسبة تقريبا النصف العام الماضي. وقال يوم الثلاثاء إن الشركة كانت “تحقق تقدمًا جيدًا” في المراجعة وسوف تقدم تحديثًا للسوق في نقطة الأرباح النصفية في الصيف. واضطرت SJP إلى تخصيص 426 مليون جنيه في وقت سابق من هذا العام لتغطية تعويضات محتملة للعملاء لم يتلقوا مستوى كاف من الخدمة من مستشاري الشركة.
لاحظ ديفيد ماكان، محلل في Numis، أن مدى تدفق عملاء الخروج كان أسوأ من المتوقع، لكنه قال إن الشركة في موقف يمكنها به الاستفادة من الفرص السوقية على المدى الطويل. وأشار إلى الطلب المتزايد على الاستشارة حيث يتحمل المزيد من الأشخاص مسؤولية أموال التقاعد الخاصة بهم بسبب التحول إلى معاشات محددة المساهمة. جوليان روبرتس، محلل في Jefferies، قال إن أعداد مستشاري SJP “ما زالت تزداد، ونحن نراها علامة على الصحة، على الرغم من الظروف السوقية الصعبة الخاصة بالتدفقات.” ارتفعت قيمة الأصول الإجمالية المدارة من قبل SJP إلى 179 مليار جنيه، مقابل 154 مليار جنيه قبل عام، بفضل الأداء الاستثماري القوي.
